神さまから魔法の力を授かった沢村優香は、魔法変身美少女フォンテーヌに変身し世界を滅亡させようとする悪魔デアビルとそのシモベたちと戦い続けてきた。ある時、通学途中の道で魔物に襲われているシスターを見つけた優香は、人の目を忍び魔法のコンパクトでフォンテーヌに変身すると、マントを巧みに使った華麗な戦いで魔物を倒す。その夜、優香は卵から生まれた魔物の子供たちに苦しめられ力尽きる夢を見る。夢が気になり眠れない一夜を過ごしたフォンテーヌは、通学途中に見たこともない凶暴な魔物に襲われている神父さまを見つけ、フォンテーヌに変身して戦うのだが、その敵、アリゲルは、今までに出会ったことのない強敵だった。苦戦しながらもなんとかアリゲルを追い詰めるフォンテーヌ。しかし、アリゲルに有利な湿地帯に入り徐々に逆転されアリゲルの鋭い牙で大ピンチに見舞われてしまうのだった。瀕死のフォンテーヌに神様の声が聞こえ、適わないほどの強敵が現れた時の禁断の魔法を思い出すフォンテーヌだが・・・[BAD END]

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